Points essentiels
- Les tableaux de bord IA personnalisés sont présentés avec des libellés informatifs et des attentes de vérification plus clairs
- Le texte sur la connexion bancaire insiste maintenant sur les institutions prises en charge lorsque disponibles, plutôt que sur une couverture universelle
- L'aperçu Budget met l'accent sur la revue prévu vs dépensé
- Les flux d'import et d'export doivent être vérifiés avant d'être utilisés pour la fiscalité ou la comptabilité
Tableaux de bord IA personnalisés
C'est la grande nouveauté dans l'aperçu public. Vous pouvez demander à l'IA de Bernli de créer un tableau de bord personnalisé à vérifier.
Vous voulez une vue qui affiche vos dépenses au restaurant ce mois-ci comparées au mois dernier, à côté de la progression de votre budget d'épicerie et de vos prochaines factures ? Décrivez-la simplement. L'IA peut générer un tableau de bord avec graphiques et tableaux fondés sur vos données, avec des résultats à vérifier.
Les tableaux de bord sont conçus pour rester modifiables après création. Vérifiez les données, ajustez les widgets et gardez les résumés générés par l'IA dans le contexte de vos propres dossiers.
Formulation plus claire sur les connexions bancaires
Nous clarifions la façon de décrire les connexions bancaires. Le positionnement public met maintenant l'accent sur :
- Institutions canadiennes prises en charge lorsque disponibles via Plaid
- Réserves plus claires : aucune garantie que chaque institution, type de compte ou carte fonctionne
- Liens sécurité et confidentialité avant de connecter des données sensibles
- Options d'import pour relevés, reçus ou CSV lorsque la revue manuelle est nécessaire
Vue budget repensée
L'aperçu Budget met l'accent sur une revue plus claire. Éléments clés :
- Les barres de progression affichent maintenant les dépenses par rapport au budget avec un code couleur clair (vert = dans les limites, orange = proche du plafond, rouge = dépassé)
- Regroupement par catégorie — les budgets sont organisés par groupe (Logement, Alimentation, Transport, etc.) avec des sections rétractables
- Contexte par catégorie — revoyez la catégorie avant de modifier les cibles
- Montants générés par l'IA comme brouillons — traitez ces montants comme point de départ à vérifier
Revue des imports et exports
Les flux d'import et d'export sont utiles, mais ils doivent être vérifiés. Les données CSV ou de relevés peuvent aider pour :
- La préparation des déclarations fiscales
- Le partage avec un comptable
- La revue personnalisée dans un tableur
- La migration de données vers un autre outil
Avant de vous fier à des données exportées ou importées pour la fiscalité, la comptabilité ou des fins juridiques, vérifiez les dossiers et consultez un professionnel qualifié au besoin.
Ce qui vient ensuite
Nous continuons d'améliorer le budget partagé du foyer, la revue de catégorisation IA, la clarté des connexions bancaires et le contenu bilingue. Consultez les nouveaux guides Application de budget Canada, Connexion bancaire Canada et Résumés de dépenses IA pour le positionnement actuel.
Merci de suivre Bernli. Vos retours nous aident à rendre le produit plus clair et plus sûr à utiliser.